Pada paruh kedua AI, apakah itu " ekonomi lama"

IntelCEOChen Li Mu baru-baru ini diterimaPerancisSelama wawancara podcast, penilaian pusat untuk mengurangi persepsi inheren pasar dibuang keluar:AISudah ada yang lebih berbobotPUAku tidak tahu。

Dia menunjukkan bahwa sistem industri seperti pasokan listrik, pendinginan diskresi panas, bahan baru, manufaktur penyegelan, dll menjadi rantai leher yang nyata。

Memang, menurut banyak laporan, konsumsi listrik pusat data tidak ada habisnya, dan konsumsi bahan dasar, seperti ekspansi jaringan, tanah tembaga dan langka, dan kapasitas manufaktur canggih, yang mengikat puluhan miliar transistor bersama, menjadi kendalaAIPengembangan nyata” UVE..Ini takdirIni tidak samaAku tidak tahu。

Sudut pandang Chen menunjukkan garis investasi yang jelasAIBagian kedua, bukan hanyaPUDan aset berat, terutama listrik, material dan manufaktur, jangka panjang” UVE..Infrastruktur fisikIni tidak samaAku tidak tahu。

Lab WEEXArtikel ini terinspirasi oleh pandangan Intel, memecahkan tanda saham utama Amerika di bawah tren ini dan mendekorasi core American stockmarks di bawah tren ini。

PSZOKANTOR:Untuk menarik lebih banyak investor tradisional dan pengguna terenkripsi untuk mengalami perdagangan saham AS, pemerintah AS menggunakan Internet sebagai alat untuk menarik lebih banyak investorWEEXProvision$ 30,000kolam penghargaan, yang meluncurkan paket "first-sum untuk perdagangan saham AS" kampanye, menyediakan pengguna dengan upah Østable" kesempatan。

 

Aku Jaringan listrik dan energi:AIYa. Ya” UVE..DarahIni tidak sama

Energi KonstruksiZeniumNilai pasar: kira - kira990. ^ a b c d e f g h i j k l m n o j k l m n o p q r s t u v w x y y y z aaAS$ 3 miliar

Bisnis utama: Amerika Serikat operator tenaga nuklir terbesar dan generator energi bebas karbon。

Kekuatan inti: Tenaga nuklir adalah satu-satunya yang tersedia24/7Zero karbon” UVE..Kekuatan QuillIni tidak samaEnergia. Saat raksasa teknologi menjadi gila dan mengambil protokol pembelian daya jangka panjangNAFAS (PPA)Aku tidak tahuCEGNuklear matrik tenaga nuklir yang luas adalah penerima yang paling langsung。2526TahunQ1Koleksi KoleksiName111AS$ 3 miliarMaafkan akuDi depanAku tidak yakinJikaPPAAda terus pendaratan dan ruang untuk valuasi ke atas。

GE Vernova (GEVON)ZeniumNilai pasar: kira - kira- 3000AS$ 3 miliar

Operasi utama: Raksasa listrik global dengan produk inti termasuk turbin gas, peralatan grid dan sistem penyimpanan。

Kekuatan Inti: Tidak memuaskan dalam energi terbarukanAIGenerasi gas alam nutfah menjadi pilihan transisi kunci ketika permintaan untuk basis dipenuhi。ARASPasar turbin gas global bermonopoli. Tahun iniQ1Pada akhir hari, perintah gas mereka melonjak keGUADSetidaknya pada akhir tahun Da110 GWKepastian prestasi sangat tinggi。

MakananZeniumNilai pasar: kira - kira1640AS$ 3 miliar

Bisnis utama bisnis utama: terkemuka perusahaan manajemen listrik cerdas global, meliputi” UVE..Dari grid ke chipIni tidak samarantai penuh。

Kekuatan core: distribusi daya, perlindungan sirkuit dan program integrasi pendingin cairan untuk pusat data. Ya. YaAIPusat data demand-driven yang kuat2526TahunQ1Penghasilan dan keuntungan keduanya lebih tinggi dari yang diharapkan, dan perusahaan bergerak sepanjang tahun pertumbuhan organik pedoman10%dan diproyeksikan untuk paruh kedua tahunEBITDAKecepatan akan naik ke18-24 persenAku tidak tahu。

Vistra (VSTON)ZeniumNilai pasar: kira - kira560AS$ 3 miliar

Operasi major: produsen tenaga dan pemasok energi eceran terbesar yang tidak terregulasi di Amerika Serikat。

Kekuatan inti: kepemilikan444GWPembangkit ListrikMaafkan akuGas, tenaga nuklir, dllAku tidak yakinIni melayani hampir sepertiga dari konsumen listrik di Texas. Kebelakangan danMetaSigning tenaga nuklir utama Perjanjian pasokan dan akuisisiCogentrixTambah5.5 GWmengisi bensin, yaAIDisebabkan oleh wabah listrik。

[Oklo]ZeniumNilai pasar: kira - kira100AS$ 3 miliar

Operasi utama: reaktor nuklir modular kecilIRANTHA (SMR)pengembang pengembang pengembang。

Kekuatan inti boros: primer\"Rumah Kuasa Aurora\"Pembangkit listrik Fusion, diadopsi” UVE..Tenaga nuklir adalah layananIni tidak samaModel kontrak penjualan jangka panjang. Pada tahap awal, tapi cocokAIPusat data kota ini menikmati premium elastis yang sangat tinggi untuk narasi jangka panjang dari kekuatan bersih dan dapat diandalkan di dasar。

 

\"Old II\" Pusat data fasilitas fisik dan manajemen panas:AIYa. Ya” UVE..Tulang dan panas menyebarIni tidak sama

(VRTON)ZeniumNilai pasar: kira - kira280AS$ 3 miliar

Operasi utama: Global data pusat infrastruktur kritis dan pendinginan cairanMaafkan akuManajemen Thermal mutlak memimpin。

Kekuatan inti: denganAIChipnya bekerja melampaui batas. Cairan cairan dingin” UVE..UMUMIni tidak sama♪ Berubah ♪” UVE..DipilihIni tidak samaAku tidak tahu。VetivPemilikan150Pemesanan jutaan dolar dan denganNVIDIAPengembangan gabungan. Perlengkapan baru-baru ini dari dua keberhasilan strategis akuisisi manajemen panas telah dikonsolidasi lebih lanjut dominasinya dalam bidang tinggi performance komputasi penyebaran panas。

Aquinix (EQIXON)ZeniumNilai pasar: kira - kira1100AS$ 3 miliar

Operasi major: pusat data terbesar di seluruh duniaRUITs()Kepercayaan real estatAku tidak yakin, menyediakan layanan hosting dan interkoneksi。

Kekuatan-kekuatan teras: global711Operasi pasar260Pusat Data. AshanAIinfrastruktur komputer” UVE..Tuan tanahIni tidak samaAku tidak tahuEquinixIni keuntungan langsungAIPerlu ekspansi Cluster. Kerapatan daya yang lebih tinggi berarti tinggi kontrakan tunggal, dengan sewa dan pengembangan kapasitas” UVE..Klik dua kaliIni tidak samaAku tidak tahu。

CoreWeaveMaafkan akuCRWVONAku tidak yakinZeniumNilai pasar: kira - kira- 600AS$ 3 miliar

Operasi majoriti: khususAISebuah platform infrastruktur awan yang dibangun pada beban tugas disediakanPUKemuliaan kekuasaanAIOrisginius Cloud Service and Data Centre hosting (dalam bahasa Inggris)。

Kekuatan inti vinus:NVIDIAPengikatan kedalaman. Liputan klienBukaAku tidak tahuAntropikAku tidak tahuMetaAku tidak tahuGoogleAku tidak tahuMicrosoftKepalaAIPlayer. Seperti di2526TahunQ1Ini koleksiblog belakang(Mendatang backlog)994Milyaran dolar, pedoman sepanjang tahun120-130Milyaran dolar. Seperti murniAIinfrastruktur komputer” UVE..Presisi KeterusanIni tidak samaPemainnyaCoreWeaveIni keuntungan langsungAIDari pelatihan sampai era penalaran。

 

/ III Bahan mentah Kunci:AIYa. Ya” UVE..Bangunan blokIni tidak sama

Freeport-McMoRan (FCXON)ZeniumNilai pasar: kira - kira990. ^ a b c d e f g h i j k l m n o j k l m n o p q r s t u v w x y y y z aaAS$ 3 miliar

Bisnis utama: salah satu produsen tembaga terbesar di dunia。

Keuntungan utama: Tembaga berada pada era elektrifikasi” UVE..DarahIni tidak samaAku tidak tahu. Dari tatar grid, transformator ke kabel internal di pusat dataAISetiap aspek ekspansi ini bergantung pada sumber daya tembaga yang besar. Dalam konteks sulit untuk persetujuan pertambangan baruFCXKeuntungan jangka panjang dari aset tambang tembaga berkualitas tinggiAIBejana tembaga menuntut sepeda super。

Bahan MP (MPON)ZeniumNilai pasar: kira - kira100AS$ 3 miliar

Operasi utama: Produsen terbesar unsur bumi langka di Belahan Bumi Barat, dengan satu-satunya tambang tanah langka skala besar aktif di Amerika Serikat。

Keuntungan inti: Bumi langka adalahAIRobotika hidangkan elektron, chip performansi tinggi dan teras penahan canggih。2526TahunQ1Perusahaan ini memiliki rekor produksi pengoksidasi. Sebagai satu-satunya perusahaan rantai pasokan langka di Amerika Serikat♪ MP ♪Sempurna” UVE..BekalanIni tidak samaStrategi strategi dengan geostrategi premium yang sangat tinggi。

 

Kata-kata palsu

Pandangan Chen Li Wu sudah rusak\"AAIHanya lebihPU”Ilusi khayalanAIKemakmuran ini tenggelam jauh ke dalam dunia fisikAku tidak tahuListrik, bahan, manufaktur tidak lagi tradisional” UVE..Ekonomi tuaIni tidak samaIni dukunganAIInti dari gedung pencakar langit ini。

Raksasa industri-industrial ini memiliki potensi yang lebih tangguh dan jangka panjang untuk pertumbuhan kompleks daripada murni unit konseptual, tetapi valuasi saat ini mencerminkan beberapa harapan optimis bahwa investor perlu menggabungkan tingkat kepentingan makro, kemajuan dalam implementasi dengan faktor-faktor geoYORAku tidak tahu。