WEEX Labs:AIの後半では「古い経済」ですか

インテルCEO陳 Li-Wuは最近、ポッドキャストNo優先順位のインタビューで、市場の固有の知覚をサブバートする:AIのボトルネックは、GPUを超えて長いです。

電力供給、熱放散冷却、新素材、シール製造などの産業システムが本鎖になったことを指摘しました。

実際、多くのレポートによると、データセンターの電力消費は無限大であり、電力網の拡大、銅や希土類などの基本的な材料の消費、および10億台のトランジスタを結合する高度な製造能力は、AIの発展に実質的な「ライフポータル」になっています。

陳の視点は、明確な投資ラインを明らかにする — AI の後半 — GPU だけでなく、電力、材料、製造、長期的な「物理インフラ戦争」によって支配される重資産。

インテルの視点に触発されたWEEX Labsは、この傾向にあるキーアメリカン・ストックマークを破壊し、この傾向にあるコアアメリカン・ラベルにプレートを分割します。

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電力とエネルギーネットワーク:AIによる「血液」

建設エネルギー市場価値:約99億ドル

主な事業:米国最大の原子力事業者およびカーボンフリーエネルギー発生器。

コアの利点:原子力は、24 / 7ゼロカーボン「バシチャージパワー」を提供することができる唯一のエネルギー源です。 技術の巨大でクレイジーで長期にわたる電力購入契約(PPA)により、CESGは巨大な原子力マトリックスと最も直接受益者になりました。 2026年、Q1のバタリオンが11億ドル(大型オーバープロジェクト)を受け取り、PPAが着陸し続けた場合、上方評価のための部屋がありました。

ゲヴェルノ(GEVON)市場価値:約30億ドル

主な業務:ガスタービン、グリッド機器、ストレージシステムを含むコア製品を備えたグローバル電力巨人。

コアメリット:再生可能エネルギーがAIベースの必要性を満たしていない場合、自然ガス発生は重要な移行オプションとなります。 GEVは、グローバルガスタービン市場における独占的地位を占めています。 今年の終わりに、100 GWに販売されたガス電力注文は、高い性能の確実性で、110 GWの少なくとも1年の終わりに計画されたバックログで。

エアトン市場価値:約1億64億ドル

主な事業内容: 世界有数のスマートパワーマネジメント会社で、グリッドからチップまでチェーン全体を網羅しています。

コアの強み:データセンターの電力分布、回路保護および液体冷却統合プログラム。 同社は、AIデータセンターの強力な需要によって駆動され、Q1は2026年に2倍の妊娠を獲得しました。同社は、年中規模の有機成長方向を10パーセント上に移動し、EBITDAの成長率は、年後半に1セントあたり18-24に上昇することを期待しています。

ヴィストラ(VSTON):: 市場価値:約500億ドル

主な業務:米国最大の規制されていない電力プロデューサーおよび小売エネルギーサプライヤー。

コアの利点: テキサス州の電力消費者のほぼ1分の1を提供する44 GW発電機(天然ガス、原子力など)の所有物。 メタと主要な原子力供給協定の最近の署名とCogentrixの新しい5.5 GWガス導入の買収は、AI電力の発生の核受益者です。

オクロ(OKLOON):: 市場価値:約10億円

主な業務:小型モジュラー原子炉(SMR)の先駆者。

コアの利点: 主ヒット “Aurora Powerhouse” 強迫力発電所, を使用して “nuclear power is service” 長期契約モデル. 初期段階では、AIデータセンターは、長期にわたるクリーンで信頼性の高いベースチャージ電力の物語のために非常に高い弾性プレミアムを楽しんでいます。

データセンターの物理的な設備と熱管理:AIによる「骨と放散」

Vertiv Holdings (VRTON) 株式会社ベルティ:: 市場価値:約1億3,800億ドル

主な業務:グローバルデータセンターの重要なインフラと、液体冷却/熱管理のための絶対リード。

コアの利点:AIチップが排出されるため、「任意」から「必要」への液体冷却変化。 Vertivは、約15億ドルの注文バックログを所有しており、NVIDIAと共同で開発されています。 2つの熱経営戦略的買収の最近の完了は、高性能コンピューティング熱分散の分野での優位性をさらに統合しました。

エキニックス(EQIXON)市場価値:約$ 10億

主な業務:世界最大のグローバルデータセンターリート(不動産信託)、ホスティングおよび相互接続サービスを提供します。

コアの強み:世界71の市場における260のデータセンターの運用 AIコンピューティングインフラストラクチャの「テナント」として、EquinixはAIクラスター拡張のニーズから直接恩恵を受けています。 より高い電力密度は、家賃と容量の増加のダブルボタンで、単一のキャビネットのより高い家賃を意味します。

コアウェイブ(CRWVON):: 市場価値:約60億ドル

主な業務:AIロード、GPUコンピューティングリース、AIクラウドサービス、データセンターホスティング向けのクラウドインフラストラクチャプラットフォーム。

コア・アドバンテージ:NVIDIA社との深部結合、OpenAI、Anthropic、Meta、Google、MicrosoftなどのヘッドAIプレーヤーをカバーしているクライアント。 2026年のQ1の時点で、コレクションバックログ(収入のバックログ)は$99.4億に相当し、年間コレクションガイド$12-13億に相当します。 純粋なAIコンピューティングインフラの「事実」プレーヤーとして、CoreWeaveはトレーニングから推論までのAIの波から直接恩恵を受ける。

主な原材料:AIの「ビルディングブロック」

フリーポート・マクモラン(FCXON)市場価値:約99億ドル

主な事業:世界最大のパブリックリスト銅メーカーの一つ。

中心の利点:銅は電気化の時代の「血」です。 グリッドのアップグレードから、トランスはデータセンター内の内部配線に製造し、AIは拡張のあらゆるリンクが大規模な銅資源に依存していることを計算します。 新鉱山の承認の困難な状況では、FCXは、高品質の銅鉱山資産を持ち、AIによってトリガーされた銅需要のスーパーサイクルから長持ちしています。

MP材料(MPON)市場価値:約10億ドル

主な業務:アメリカ国内唯一の大規模希土類鉱山で、西半球における希土類元素の最大の生産者。

コア強度:レアアースは、AIロボットのコア材料で、電気、高性能チップ、先進的な封入に対応するものです。 2026 Q1は酸化剤のレコード生産を持っています。 MPは、米国で唯一の自家製のレアアースサプライチェーン企業であり、欧州系アメリカ人の「サプライチェーンセキュリティ」戦略に完全に適合し、非常に高い地理的プレミアムを実現します。

特定商取引法に基づく表示

チェンの視点は、「AIはもっとGPUを必要とする」という錯覚を壊しました。AIの繁栄は物理的な世界に深く沈み、電気、材料、製造はもはや伝統的な「古い経済」ではありませんが、AIの超高層ビルのコアをサポートしています。

これらの産業巨人は、純粋に概念的なユニットよりも、より弾力的で長期的に組み合わせられた成長の可能性を持っていますが、現在の評価は、投資家がマクロ利益率を組み合わせる必要があるいくつかの楽観的な期待を反映しています, 実装とジオファクターの進捗, DYOR。