WEEX Labs: AI의 두 번째 절반에서, 그것은 “올 경제”

Intel CEO Chen Li-Wu는 최근 팟 캐스트 No Priors와의 인터뷰에서 중앙 심사를 받았으며 시장의 발명가 인지도를 펼칩니다. AI 's Bottlenecks는 GPU보다 긴 것입니다。

그는 전기 공급, 열 부족 냉각, 새로운 물자, 바다표범 어업 제조, 등과 같은 산업 체계가 진짜 목 사슬이 되었습니다 지적했습니다。

실제로, 수많은 보고서에 따르면, 전기의 데이터 센터의 소비는 끝이 없고, 전기 그리드의 확장, 구리 및 희소한 토양과 같은 기본 재료의 소비 및 수십억 명의 트랜지스터를 결합하는 고급 제조 능력은 AI의 발달에 실제 "생명 포털"이되고있다。

첸의 관점은 명확한 투자 라인을 밝혀 - AI의 두 번째 절반 -뿐만 아니라 GPU뿐만 아니라 전기, 재료 및 제조 및 장기 "물리적 인프라 전쟁"에 의해 지배 자산。

WEEX Labs는 인텔의 관점에서 영감을 얻었으며이 추세에 따라 주요 American Stockmarks를 파괴하고이 추세에서 핵심 American Labels로 판을 분할했습니다。

PS: 기존 투자자와 암호화 된 사용자를 유치하기 위해 미국 주식 거래 경험, WEEX는 $30,000 상 풀을 제공, 그리고 "소프트-FOR-PROFIT" 기회와 사용자를 제공하기 위해 미국 주식 거래에 대한 첫 지불액"을 제공합니다. 참가 입구:https://www.weex.com/zh-CN/events/promo/wxt-stocks

전기 및 에너지 네트워크: AI에 의해 "BLOOD"

건설 에너지시장 가치: 약 $99 억

주요 사업: 미국 최대 원자력 통신수 및 탄소 자유로운 에너지 발전기。

핵심 이점: 핵 힘은 24/7의 영 탄소 “BASIC 책임 힘”를 제공할 수 있는 유일한 에너지원입니다. 기술 거인 미로 및 장기 전력 구매 계약 (PPA)으로 CEG는 거대한 핵 매트릭스와 가장 직접적인 BENEFICIARY가되었습니다. 2026 년 Q1 배틀은 11.1 억 달러 (대략 프로젝트)를 받았고 PPA가 땅에 계속되는 경우 상향을위한 방이있었습니다。

GE 베르노바 (GEVON)시장 가치 : 약 $ 30 억

주요 가동: 가스 터빈, 격자 장비 및 저장 체계를 포함하여 핵심 제품을 가진 세계적인 힘 거위。

핵심 이점: 자연적인 가스 발생은 재생 가능 에너지가 AI 기초의 필요를 충족시키지 않는 때 중요한 전환 선택권이 됩니다. GEV는 세계적인 가스 터빈 시장에 있는 MONOPOLY 위치를 점유합니다. 올해 말에 가스 전력 주문은 100 GW로 크게 증가했으며, 최소 110 GW의 투영 된 백로로를 1 년 말에 고성능 특정과 함께합니다。

이튼시장 가치: 약 $164 억

주요 사업: 세계 최고의 스마트 파워 관리 회사, 그리드에서 칩으로 전체 체인을 덮어。

핵심 힘: 자료 센터를 위한 전력 배급, 회로 보호 및 액체 냉각 통합 프로그램. AI 데이터 센터의 강력한 수요에 의해 구동, Q1는 2026 년에 이중 임신을 수상, 회사는 10 퍼센트로 상승하는 년 내내 유기 성장 방향을 이동, 올해의 두 번째 반에 18-24 % 상승하는 EBITDA 성장률을 기대。

비스트라 (VSTON):: 시장 가치 : 약 $ 56 억

주요 가동: 미국에서 가장 큰 unregulated 힘 생산자와 소매 에너지 공급자。

핵심 이점: 44 GW 발전기 (자연적인 가스, 원자력, 등을 포함하여)의 소유는 텍사스의 전기 소비자의 거의 1/3를 봉사합니다. Meta 및 Cogentrix의 새로운 5.5 GW 가스 임명의 취득과 더불어 주요 원자력 공급 계약의 최근 서명은 AI 전기 발발의 핵심 beneficiaries입니다。

옥로 (OKLOON):: 시장 가치: 약 10억 달러

주요 운영: 소형 모듈 원자로 (SMR) 개척자 개발자。

핵심 이점: 주요 “Aurora Powerhouse” fission 발전소를, “nuclear 힘은 서비스” 장기 계약 모형을 사용하여 명중합니다. 초기 단계에서 AI 데이터 센터는 청결하고 신뢰할 수있는 기본 충전 전기의 장기 narratives에 매우 높은 탄성 프리미엄을 즐긴다。

데이터 센터 물리적 시설 및 열 관리 : AI로 "BONES AND DISSIPATION"

Vertiv 홀딩스 (VRTON):: 시장 가치: 약 $138.0 억

주요 운영 : 글로벌 데이터 센터의 중요한 인프라 및 액체 냉각 / 열 관리에 대한 절대 리드。

핵심 이점: AI 칩으로 “선택적인”에서 “necessary”에 액체 냉각 변화는 소진됩니다. Vertiv는 약 $ 15 억의 주문 백 로그를 소유하고 NVIDIA와 공동으로 개발했습니다. 열 관리의 2 개의 성공 전략 인수의 최근 완료는 고성능 컴퓨팅 열 분산 분야에서 지배력을 더 통합했습니다。

Equinix (EQIXON)의 장점시장 가치: 약 $110 억

주요 운영 : 가장 큰 글로벌 데이터 센터 REITs (실제 부동산 신뢰), 호스팅 및 상호 연결 서비스를 제공합니다。

핵심 힘: 전세계 71개 시장에서 260개의 데이터 센터 가동. AI 컴퓨팅 인프라의 "tenant"로서, Equinix는 AI 클러스터 확장 요구에 직접 혜택을 제공합니다. 고출력 밀도는 단일 캐비닛에 대 한 더 높은 임대, 임대 및 증가 용량 사이 이중 버튼。

코어 웨이브 (CRWVON):: 시장 가치 : 약 $ 60 억

주요 운영: AI 로드, GPU 컴퓨팅 임대, AI 익지않는 클라우드 서비스 및 데이터 센터 호스팅을 위한 클라우드 인프라 플랫폼。

핵심 장점 : OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Microsoft와 같은 머리 AI 플레이어를 커버하는 클라이언트와 함께 NVIDIA와의 깊이 바인딩. 으로 2026 Q1, 컬렉션 백로 (백로) $ 99.4 억에 달하고 연간 컬렉션 가이드 $12-13 억. 순수 AI 컴퓨팅 인프라의 "exact" 플레이어로서, CoreWeave는 교육의 파도에서 직접 혜택을 준다。

중요한 원료: AI의 “빌딩 구획”

프리포트-McMoRan (FCXON)시장 가치: 약 $99 억

주요 사업: 세계에서 가장 큰 상장된 구리 생산자 중 하나。

핵심 이점: 구리는 ELECTRIFICATION의 시대의 “BLOOD”입니다. 그리드 업그레이드에서 변압기는 데이터 센터의 내부 배선에 제조, AI는 확장의 모든 링크가 거대한 구리 자원에 의존한다는 것을 계산합니다. 새로운 광산 승인의 어려운 상황에서 FCX는 고품질 구리 광산 자산과 함께 AI에 의해 방아쇠 구리 수요의 슈퍼 사이클에서 긴 혜택을 주었습니다。

MP 재료 (MPON)시장 가치 : 약 $ 10 억

주요 운영 : 서쪽 Hemisphere의 희귀 한 지구 요소의 가장 큰 생산자, 미국의 유일한 활성 대규모 희토류 광산。

핵심 힘: 희토류는 AI 로봇을 위한 핵심 물자이어 전기, 고성능 칩 및 진보된 적출을 봉사하기 위하여. 2026 Q1에는 산화제의 기록 생산이 있습니다. MP, 미국에 있는 유일한 가정GROWN 드물게 공급 사슬 기업은, 극단적으로 높은 GEOSTRATEGIC 프리미엄과 더불어 유럽 미국 “공급 사슬 안전” 전략과 완벽하게 맞습니다。

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첸의 관점은 "AI가 더 많은 GPU를 필요로"라는 개념을 깨어 났습니다. AI의 번영은 물리적 세계로 깊은 침몰입니다. 전기, 재료, 제조는 더 이상 전통적인 "올 경제"가 아니지만 AI의 SKYSCRAPERS의 핵심을 지원하고 있습니다。

이 산업 거인은 더 탄력 있고 장기적인 결합된 성장 잠재력을 순수하게 개념적인 단위 보다는 가지고 있습니다, 그러나 현재 VALUATION는 몇몇 낙관적인 기대를 반영합니다 투자자가 MACRO-INTEREST 비율을 결합하기 위하여 필요로 하고, 구현과 GEO 요인, DYOR에 있는 진전。