在AI的下半部

Intel CEO陳麗武最近在接受播客No Presidents的訪問時。

他指出,電源供應、熱分解冷卻、新材料、封鎖制造等工業系統。

電網的擴張、铜和稀土等基本材料的耗用、以及數百億晶體管連結在一起的先进制造能力。

包括電力、材料及製造等重資產, 以及長期的「有形基建戰爭」。

由於英特爾的觀點,WEEX Labs打破了這股潮流下的關鍵美國股票標誌,並在此潮流下將牌子分割成核心美國標籤。

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電力與能源網絡:

能源市值:990亿美元左右

主要業務:美國最大的核電經營商和無碳能源發電機。

核能是唯一能提供全天候零碳的能源, 由於科技巨型瘋狂而長期的電源購買協議, 2026年,Q1營收到111億美元(大都超估),如果PPA繼續降落,仍有上估的余地。

(格鲁吉亚)市值:300亿美元左右

主要操作: 具有核心產品包括燃氣輪機,電网设备和儲藏系統的全球電力巨星。

核心優點:當再生能源不能满足AI基礎需求時, 全球之聲在全球燃气輪機市場上占有垄断地位。 今年末,其燃气動力定單激增至100GW,预计年底至少积压110GW,性能有很高的确定性。

伊頓市值:约1 640亿美元

主要工作: 世界上领先的智能電力管理公司 從電網到芯片 囊括了整個連結。

核心強度:電源分配、電路保护和數據中心的液冷集成方案。 由於AI數據中心需求強大, Q1在2026年贏得雙孕。

維斯特拉( VSTON )* 市值:约560亿美元

主要操作:是全美最大的不受管制的电力生产商和零售能源供应商。

拥有44台GW電力發電機(包括天然气、核能等), 最近與Meta簽定了重大核電供應協議。

OKLO( OKLOON )* 市值:约100亿美元

主要操作: 小型模組核反應堆(SMR)先驱發展者。

Aurora Powerhouse 裂變電廠主要使用「核能是服務」長期合同模式。 雖然在早期, 其AI數據中心享有很高的弹性。

數據中心物理設施與熱管理:

Vertiv控股公司(VRTON)* 市值:约1 38亿美元

主要操作:全球数据中心的重要基建和液冷/热管理的绝对铅。

核心优点: 液体冷卻從"可選性"變為"必要", 維爾蒂夫擁有约150億美元的訂單, 最近兩項相继完成的熱力管理战略領域。

艾奎尼( EQIXON)市值:约1 100亿美元

主要操作:最大的全球数据中心REIT(房地產信托),提供托管和互聯互通服务。

全球71個市場的260個數據中心 Equinix直接受益于AI群組擴張需求。 高功率密度表示單人柜的租金较高。

CoreWeave (CRWVON)* 市值:约600亿美元

主要操作:用于AI載重的云基础设施平台,GPU计算租赁,AI原始雲服務和数据中心托管。

核心優點:深度與 NVIDIA 捆綁, 客戶端包涵 OpenAI, Anthropic, Meta, Google, 微軟等頭號AI玩家. 截至2026年Q1, 收藏积压(收入积压)達994億美元, CoreWeave直接受益于從訓練到推理的AI浪潮。

主要原料:AI的"构件"

自由港- McMoran( FCXON)市值:990亿美元左右

主要生意:世界最大的上市铜生产商之一。

其核心優點是, 從電網更新、變速器制造到數據中心內線, FCX擁有高品質的銅礦資產, 長久以來受益于AI所啟動的超周期的銅需求。

MP 材料( MPON)市值:100亿美元左右

主要操作:是西半球最大的稀土元素生产商,拥有全美唯一活跃的大型稀土矿。

核心力量:稀土是AI機器人服务電子,高性能芯片和高级封鎖的核心材料. 2026 Q1具有氧化剂的创纪录产量. MP是美國唯一家產的稀土供應鏈產業。

总结

CHEN的觀點打破了「AI需要更多GPU」的假象, 即AI的繁榮正在深入物理世界。

但目前的估計反映出一些乐观的期待, 投資者需要把宏观利率、實施進步和地理因素、DYOR结合起来。